【20120209】米中市場分析とiPhoneアプリプロモーション

２０１２／０２／
２０１２／０２／０９

米中スマホ市場分析
＆
iPhoneアプリプロモーション

Presented ｂｙ

Takashi OKANIWA
（Zucks, Inc.Reward Division.)

Copyright c Zucks,Inc All Rights Reserved.

1

セミナーハッシュタグ

＃adinno_iphone

Copyright c Zucks,Inc All Rights Reserved. 2

自己紹介
NAME：
NAME：岡庭嵩 Takashi OKANIWA
AGE：１９８７年生まれの２４
AGE：１９８７年生まれの２４歳
年生まれの２４歳
COMPANY:株式会社VOYAGE GROUP２０１１
COMPANY:株式会社VOYAGE GROUP２０１１年入社
株式会社２０１１年入社
２０１１年より株式会社Zucksへ
株式会社Zucks
→２０１１年４月より株式会社Zucksへ出向
NOW:Tapjoyリワード広告担当
NOW:Tapjoyリワード広告担当
Tapjoyリワード

@takaxile


株式会社Zucksとは？
株式会社とは？
とは
■リワード(Smartphone)
×

■アドネットワーク(Smartphone)

Zucks AdNetwork
■モバイル（FuturePhone)

メディア様へのリスティング広告導入支援
メディア様へのリスティング広告導入支援
リスティング


本題入ります。
本題入ります。
ります


米中はAppStore市場
米中は市場No.1・No.2の規模
市場・の

成長国ランキング
成長国ランキングTOP１０

中国米国


現時点でのアクティブユーザー数
現時点でのアクティブユーザー数、
でのアクティブユーザー
潜在ユーザー数共に世界No.1・No.2
ユーザー数共
潜在ユーザー数共に世界・

アクティブユーザー
アクティブユーザー潜在ユーザー
潜在ユーザー
潜在ユーザー
潜在ユーザー


全世界AppStoreでの米中マーケットの割合
全世界で米中マーケットの
マーケット
世界中の
世界中のAppStoreマーケット内、
マーケット内
無料ダウンロードシェア
無料ダウンロードシェア
米国２８％中国１２
米国２８％中国１２％
２８１２％

２０１１年９月
２０１１年

米国

中国

ソース：
ソース：Appannie


中国について
中国について


中国のモバイル市場① ユーザー数
中国のモバイル市場①：ユーザー数
市場

携帯電話ユーザー数
携帯電話ユーザー数
ユーザー年間スマートフォン販売台数
年間スマートフォン販売台数
スマートフォン
９億6,400万人２０１２年
２０１２年に１億台突破予想

2012年
2012年１億台突破
2014年
2014年２億台突破
2015年
2015年３億台突破


中国のモバイル市場②：OSシェア

Symbian Android
（23%）

Apple
（19%）

Windows
(11%)


中国（公式）
中国（公式）AppStoreについて
について

ゲームカテゴリ、
ゲームカテゴリ、且つ
中国語に対応しているアプリが人気
中国語に対応しているアプリが
しているアプリ


中国に展開する場合はローカライズは
中国に展開する場合はローカライズは重要
する場合

日本より、母国語アプリの利用頻度が
日本より、母国語アプリの利用頻度が高い
よりアプリ

iPhone iPad

ソース：
ソース：AppAnnie


中国マーケットの
中国マーケットの懸念点
マーケット

公式AppStore以外のマーケットの利用がまだまだ多い。
以外のマーケットの利用がまだまだ多
がまだまだ
端末に細工することで利用可能に
端末に細工することで利用可能に。
することで利用可能


課金での自国貨幣決済
課金での自国貨幣決済
での
■中国
年
2011年11月18日より中国各大手銀行と提携し、人民元通貨での課金が可能に。
※以前の決済方法はドル建ての国際クレジットカード決済であった。
ユーザーの銀行口座からApp IDにチャージしての利用する（プリペイド方式）。


中国公式AppStoreの成長
中国公式の

今後は中国でも公式の
今後は中国でも公式のAppStoreの利用数の増加が見込まれる。
でも公式の利用数の増加が見込まれる
まれる。
さらに課金環境
さらに課金環境が整いつつあるため、今後は課金でのマネタイズへの期待も高い。
課金環境がいつつあるため、今後は課金でのマネタイズへの期待も
でのマネタイズへの期待

ソース：
ソース：distimo


米国について
米国について


米国のモバイル広告市場

２０１２年２０００億円
２０１２年は２０００億円
２０１３年３４００億円
２０１３年は３４００億円
・
・

２０１６年８６００億円
２０１６年は８６００億円
ソース：
ソース：eMarketer


米国における、アプリの
米国における、アプリの利用動向
における

スマホにおいて
において、
テレビの視聴時間とほぼ同じ動き。スマホにおいて、
テレビの視聴時間とほぼ同
とほぼ
ピークは
ピークはPM7:00～PM11:00
～よりアプリ
よりアプリの利用される
される。
WEBよりアプリの方が利用される。


人気のアプリはやはりゲーム
人気のアプリはやはりゲーム
はやはり

ポータブルゲームにやしていた時間、
ポータブルゲームに費やしていた時間、お金がスマートフォンアプリへ
時間スマートフォンアプリへ

ゲーム


米国のAppStore
米国の

トップセールス上位が
トップセールス上位が
上位
フリーミアムモデルのゲームアプリ
フリーミアムモデルの


プロモーション
について


米中日のランクインに
米中日のランクインに１日に必要なダウンロード数
必要なダウンロード数
（AppStore）
）
Rank US CHINA JAPAN
1-3 150,000～
150,000～ 60,000～
60,000～ 50,000～
50,000～

4-10 80,000～
80,000～150,000 30,000～
30,000～60,000 12,000～
12,000～50,000

11-
11-25 60,000～
60,000～80,000 15,000～
15,000～30,000 7,000～
7,000～12,000

26-
26-50 40,000～
40,000～60,000 10,000～
10,000～15,000 5,000～
5,000～7,000

51-
51-100 ～40,000 3,000～
3,000～10,000 ～5,000


中国の
中国のプロモーション


のCPE広告が効果的
広告が
広告

CPE広告って？
広告って？
広告って
アプリのインストールではなく、
アプリ内で定めたアクションを成果条件にする広告。
例）Angry Birds の3ステージ目までクリアしたらポイントＧＥＴ

次月のユーザー残存率：４０％（Tapjoy平均）
中国の
中国のiOSアプリ市場の環境を考えると・・・・・・・・・・
アプリ市場
アプリ市場の環境をえると・・・・・・・・・・
（「課金環境整備進行」「非公式ストアの存在＆整備進行」）
（「課金環境整備進行」「非公式ストアの存在＆整備進行」）
課金環境整備進行」「非公式ストア

課金につながる、
課金につながる、
につながる
アクティブなユーザーをピンポイントに獲得するのが
するのがベスト
アクティブなユーザーをピンポイントに獲得するのがベスト

その他のプロモーション手法

CPC、CPIネットワーク型のプロモーション業者：３０社以上


その他のプロモーション手法

ソーシャル：
ソーシャル：
（中国版Twitter）
2011年12月に登録数が2億5000万人を突破した超巨大メディア

その他プリインストール、
その他：プリインストール、
リアルアフェリエイトも存在します。
リアルアフェリエイトも存在します。
します


米国の
米国のプロモーション


米国：ランキング上げが効果的
米国：ランキング上げが効果的

ランキング上
ランキング上げ→ランキング維持
ランキング維持

１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0
50
100 ランキング維持施策
ランキング維持施策
アドネットワーク・レビューサイト等
（アドネットワーク・レビューサイト等）
150
200
オーガニックからの獲得含め
オーガニックからの獲得含め、１位へ
からの獲得含
250
300
350 ランキング上位に一気に
ランキング上位に一気に上げる
上位
400
450


さらにDL数を獲得するために
さらに数獲得するために

（
FAAD（FreeAppADay)


プロモーション手法：米国
：

リワード
リワード

アドネットワーク
アドネットワーク

ソーシャル
ソーシャル

レビューサイト
レビューサイト

その他
その他


まとめ

中国市場
・市場規模は世界２位。スマホ潜在ユーザー世界１位で、今後も急成長が望める。
市場規模は世界２スマホ潜在ユーザー世界１
潜在ユーザー世界今後も急成長がめる。
違法ダウンロード存在しているが今後は健全化していく様子。
ダウンロードはしているが、していく様子
・違法ダウンロードは存在しているが、今後は健全化していく様子。
・中国語にローカライズしている方がより良い。
中国語にローカライズしているがより良
している方
人気のカテゴリはゲーム。
・人気のカテゴリはゲーム。

米国市場
・市場規模は世界１位。スマホ潜在ユーザー世界２位。
市場規模は世界１スマホ潜在ユーザー世界２
潜在ユーザー世界
人気のカテゴリはゲーム。
・人気のカテゴリはゲーム。
売上トップセールス上位はフリーミアムモデル。
トップセールス上位
・売上トップセールス上位はフリーミアムモデル。
・モバイル広告市場が今後も急拡大見込みのため、広告收益＋課金のビジネスモデルが良い。
モバイル広告市場今後も急拡大見込みのため広告收益＋課金のビジネスモデルが
広告市場がみのため、


プロモーションについて
プロモーションについて
中国
CPE広告を利用した、アクティブ率の高いユーザー獲得
広告を利用した、アクティブ率
広告したユーザー獲得
プロモーションがオススメ。
プロモーションがオススメ。

米国
ランキング向上施策で
ランキング向上施策で、
向上施策
短期間での
でのDLを獲得するプロモーションがオススメ。
するプロモーション
短期間でのを獲得するプロモーションがオススメ。


Zucksで国別のプロモーション支援してます。
で国別のプロモーション支援してます。
支援してます

×
米国、アジア、ヨーロッパ、南米、
米国、アジア、ヨーロッパ、南米、
様々な国へターゲティング可能です！
ターゲティング可能です！
可能です
iOS/Androidに対応！
対応！


ご不明な点はお気軽にご連絡下さい。
不明なはお気軽にご連絡下さい。
気軽にご連絡下さい

reward@voyagegroup.info

岡庭まで
岡庭まで


中国についておまけ
中国についておまけ


中国モバイル市場① １回線環境
中国モバイル市場①-１:回線環境
モバイル市場

Androidの利用環境データですが・・・
Androidの利用環境データですが・・・
データですが

スマホ
ユーザーの
ユーザーの
WiFi利用率
高い。
左図wifi利用率：59.4%
利用率：
ソース：
ソース：ZDC


中国のモバイル市場①-２：回線環境
iPhoneに
iPhoneに関しては
現時点で
現時点で
チャイナ・テレコムが
チャイナ・テレコムが独占販売

5,121万 3,629万

4,001万


中国モバイル市場②-1：広告
中国モバイル市場② ：
モバイル市場
モバイル市場（ガラケー＋スマホ）広告主様のカテゴリ事割合をしたグラフです。
モバイル市場（ガラケー＋スマホ）の広告主様のカテゴリ事の割合を記したグラフです。
市場グラフです
システムツール系
システムツール系が16.8％でトップ、EC系が12.0％、ゲーム系が10.4％、金融・保険
％トップ、系％、ゲーム
％、ゲーム系％、金融
％、金融・
そしてソーシャルサービス
ソーシャルサービス系％。最近では、
％。最近では微博（中国の）など、
そしてソーシャルサービス系が7.2％。最近では、微博（中国のTwitter）など、
ソーシャルサービス系
ソーシャルサービス系が増えてきています。
えてきています。


中国モバイル市場②-2：広告
中国モバイル市場② ：
モバイル市場
時系列順にモバイル（ガラケー＋スマホ）ユーザーの広告にする動向をまとめたもの。
時系列順にモバイル（ガラケー＋スマホ）ユーザーの広告に対する動向をまとめたもの。
動向をまとめたもの
青がユーザー数、緑が表示数、オレンジがクリック数を表しています。
ユーザー数表示数、オレンジがクリック数しています。
ピークは
ピークはPM7:00～PM11:00
～


終


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