2025全球协作机器人产业发展白皮书：具身智能时代的技术突破与产业重构

在科技飞速迭代的当下，“具身智能”已从实验室概念走向产业实践的核心舞台。2025年国务院政府工作报告明确提出“培育具身智能等未来产业”，将这一领域推向国家战略高度。

回溯2023年世界人工智能大会，众多企业对具身智能积极探索，2024年相关技术持续迭代，从多模态大模型突破到一体化关节量产，具身智能正加速从“理论构想”迈向“现实应用”。

工信部定义具身智能为“会思考的大脑+能感知和行动的物理身体”，而通用智能机器人，尤其是以协作机器人为核心基础的载体，凭借运动控制、力觉感知、多模态交互等技术积累，已成为连接“技术突破”与“应用落地”的核心纽带。

9月25日，MIR 睿工业发布《2025全球协作机器人产业发展白皮书—具身智能时代的技术突破与产业重构》，将从数据、技术、生态三个维度，拆解通用智能机器人如何在具身智能浪潮中重塑产业格局。

01、重要数据一览：全球+中国协作机器人市场全景透视

要理解通用智能机器人的产业价值，首先要读懂其背后的市场规模与增长潜力。作为具身智能成熟的物理载体，协作机器人的市场数据，直接反映了行业发展的加速度。而中国，正成为这场变革的“主引擎”。

1、中国市场：规模与增速双领先，国产厂商主导格局

从数据来看，中国通用智能机器人市场已进入“规模化爆发期”。MIR 睿工业数据显示，2024年中国协作机器人销售规模达3万台，同比增长28%；从2025年上半年市场表现推算，全年规模有望突破4万台，增速冲刺50%，远超全球平均水平。长期来看，随着制造业柔性化转型与非工业场景开拓，2028年中国协作机器人市场规模有望突破10万台。

（来源：MIR 睿工业《2025全球协作机器人产业发展白皮书》）

2024年中国协作机器人TOP5厂商均为本土企业，合计占据超60%市场份额，其中节卡机器人市占率排名第一，2024年凭借在工业领域的重点突破实现出货量迅速增长。

（来源：MIR 睿工业《2025全球协作机器人产业发展白皮书》）

从应用端看，中国市场呈现“工业深耕+非工业破局”的特点：2024年协作机器人的主要应用行业集中在汽车、金属制品、食品饮料、电子等传统工业行业，其中新能源汽车产业链中在螺丝锁付和监测应用中得到广泛应用，渗透率迅速提升；非工业领域中，医疗康复、教育实训、智慧餐饮等场景对协作机器人的需求加速回暖，中国主流协作机器人厂商均已布局非工业领域，针对不同场景开发各类工作站，如咖啡工作站、理疗工作站、人体检测工作站等，未来有望实现批量化落地，市场想象空间较大。

2、全球市场

放眼全球，通用智能机器人市场同样保持高增长。MIR 睿工业数据显示，2024年全球协作机器人销售规模达6.8万台，同比增长25%，这一增长态势在全球经济增速放缓、制造业投资普遍低迷的大背景下尤为亮。MIR 睿工业预测，2025年全球销量将冲刺10万台，同比增速超40%；到2028年，预计协作机器人占工业机器人整体市场的份额将突破20%。

（来源：MIR 睿工业《2025全球协作机器人产业发展白皮书》）

从区域分布看，“亚洲+欧美”主导全球市场：亚洲以57%的份额成为最大单一市场，欧洲和北美分别占25%、13%，三者合计占据全球95%销量。头部厂商格局中，优傲UR（丹麦）常年保持全球领先，但中国厂商已实现突破——节卡JAKA、达明TM进入全球TOP5，其中节卡机器人不仅在中国市场持续保持销售规模领先地位，在过去几年深入布局海外市场，将中国的大客户战略复制到海外，在欧、美、亚地区均开发了代表性大客户。2024-2025年节卡更是推出其人形机器人产品及具身智能平台，深度参与具身智能相关领域，目前已成为一家全球领先的通用智能机器人公司。

（来源：MIR 睿工业《2025全球协作机器人产业发展白皮书》）

02、通用智能机器人的进化之路

通用智能机器人的诞生与演进，本质是“技术突破驱动本体升级、通用智能推动市场扩容”的过程。

从技术底层看

AI大模型、多模态感知、运动控制与力控算法等具身智能核心技术的引入，AI大模型赋予其自主决策能力，多模态感知拓展其环境认知维度，运动控制与力控算法提升其物理交互精度，三者协同推动协作机器人从“程序化执行工具”向具备“自主认知、决策、执行”能力的通用智能机器人进化。例如节卡机器人JAKA Evo多模态感知驱动的工业具身智能平台就属于AI+工业智能机器人操作系统，其中多模态感知技术融合视觉、力觉、触觉等传感器，让机器人 “看懂、摸准” 物理世界，实现从点位编程到作业能力泛化，成为 “下一代工业智能核心能力”的技术底座，可赋能工业现场从任务开发到实机运行全流程提效。

从形态呈现看

随着技术革新和多样化场景的需求，协作机器人的泛用性正在不断提升。协作机器人通过多元化的技术路线衍生出了更多的产品形态，从而形成了通用智能机器人。通用智能机器人的“通用”体现在硬件形态与任务能力多样性上，形成了复合机器人、双臂机器人、轮式双臂机器人、人形机器人四大主流形态，每种形态都针对特定场景的需求，展现出独特的技术特征与应用价值。如复合机器人“移动底盘+协作机械臂”设计，打破传统机器人空间与功能边界。

基于具身智能核心技术的迭代与智能机器人形态通用化，通用智能机器人的市场增长潜力极为可观。在工业领域，随着制造业智能化转型的持续深入，通用智能机器人在复杂工艺环节的应用将持续渗透，推动传统工业场景对机器人需求的二次增长。以汽车制造为例，其对复杂装配、柔性生产的需求不断提升，通用智能机器人凭借先进技术与灵活形态，能够精准满足这些需求，从而大幅提升在该领域的市场占有率。作为通用智能机器人代表企业，节卡机器人凭借丰富的通用智能机器人产品矩阵，2024年在汽车行业（包含汽车整车、汽车零部件、汽车电子）的市场份额排名第一，高达19%。

03、通用智能机器人产业生态全球化

从全球市场格局来看，亚洲、欧洲、北美三大区域占据全球协作机器人95%的市场份额，不同区域在市场需求、自动化基础、场景特性上呈现显著差异。而通用智能机器人要抓住全球市场增长机遇，关键在于构建适配多区域、跨行业的全球化产业生态——通过打破地域技术壁垒、满足多国合规要求、适配不同自动化水平场景，实现从“单一区域应用”到“全球规模化落地”的跨越。这一生态的核心围绕“接入通用、认证通用、自动化程度适配”三大维度展开。

1、接入通用

从接入通用来看，通用智能机器人通过硬件与软件的通用性设计，打破了跨区域、跨设备的协同壁垒。硬件层面，节卡机器人全线支持TCP/IP、Modbus(RTU/TCP)、EtherNet/IP和PROFINET等通信协议，基本覆盖目前主流工业总线。无需考虑通讯协议，即可与大多数PLC、数控机床等设备匹配使用，实现设备间的无缝连接，除此之外，节卡机器人还是西门子官宣的中国首批获得SRCI（Standard Robot Command Interface）认证的协作机器人厂商；软件层面，原生兼容全球主流仿真平台与开发工具，节卡JAKA Lumi具身智能平台便兼容MuJoCo、NVIDIA Isaac Sim等环境，支持从数据采集到模型部署的“虚实融合”链路闭环。这种算法和软件的集成使得机器人能够在虚拟环境中进行训练，并将学习到的技能快速迁移到实际场景中，大大提高了AI 算法的开发和迁移效率。

2、认证通用

认证通用则为通用智能机器人打开了全球市场的合规通道。头部企业通过获取国际权威认证，确保产品符合不同国家和地区的标准要求，节卡机器人成为中国首家通过ISO13849-1:2023版标准SGS TÜV-Saar功能安全证书的协作机器人企业，该标准是全球协作机器人安全领域的最新权威要求，使其能满足欧美医疗、食品加工等高危场景的安全需求；优傲、节卡等厂商的产品还通过CE（欧洲）、UL（美国）、KC（韩国）等多国市场准入认证，其中节卡JAKA Zu20协作机器人凭借多国家认证，成功进入东南亚电子厂、欧洲汽车零部件厂等海外场景，实现合规化批量应用，这些认证为机器人的全球化流通提供了关键保障。

3、自动化适配

除了上述两点外，在全球化过程中，针对不同区域自动化程度的差异，通用智能机器人需要通过“柔性设计+场景方案”实现精准适配。在欧洲、北美等自动化水平较高的区域，厂商提供“大模型+数字孪生”的深度方案；而在东南亚、印度等自动化基础较弱的区域，方案更聚焦于“易部署、低成本”。

为解决全球不同地区自动化程度差异的难点，节卡机器人围绕各区域产业特性与技术基础，打造了“技术深度适配+方案本地化落地”的差异化解决方案。在欧洲、北美等高自动化区域，其协作机器人通过多国家认证可接入当地高自动化产线；而在东南亚、印度等低自动化区域，其协作机器人凭借图形化编程、拖动示教功能实现快速部署，搭配轻量化硬件适配紧凑产线，降低自动化升级门槛与成本。

结语

从国家战略将具身智能列为未来产业，到企业实践推动通用智能机器人从技术构想走向规模化应用，这场产业变革的脉络已清晰可见。

展望未来，随着制造业柔性转型深化与医疗、教育等非工业场景的需求释放，通用智能机器人将进一步打通“技术突破—场景落地—产业重构”的链路：在工业领域，其将成为复杂工艺升级的核心力量，推动传统产业需求二次增长；在非工业领域，批量化工作站的落地将打开全新市场空间。而以节卡为代表的中国企业，凭借技术积累与全球化布局，正从“市场参与者”向“全球引领者”转变。可以预见，在具身智能的浪潮中，通用智能机器人不仅会重塑全球机器人产业格局，更将成为推动各行业智能化转型的核心纽带，为全球产业升级注入“中国动能”。

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9月25日，MIR 睿工业正式发布《2025全球协作机器人产业发展白皮书—具身智能时代的技术突破与产业重构》，更多关于协作机器人和通用智能机器人的相关内容，请关注完整版《白皮书》。

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