
Je suis courtier en assurance-vie et immobilier, et ce que j'aime chez Pipedrive, c'est sa capacité à prendre en charge plusieurs pipelines. Cette fonctionnalité me permet de mieux organiser mes prospects, en distinguant entre les prospects en assurance-vie et en immobilier. Vous pouvez également télécharger des documents pour chaque prospect. De plus, je peux voir tous mes prospects commodément dans l'onglet liste. Avec mon abonnement actuel, je peux personnaliser les champs pour répondre aux besoins de mon entreprise, rendant la plateforme très adaptable. Le processus de configuration est simple. Ils ont une équipe de support qui vous donne l'opportunité de réserver une session avec eux pour vous installer si nécessaire. Bien que je n'aie pas opté pour cela parce que j'ai trouvé que c'était une installation facile, il est bon de savoir que je peux les contacter si besoin. Je reçois des rappels des activités à venir à compléter, ce qui est utile pour savoir ce qui doit être fait lors d'une journée de travail chargée. Intégration facile avec Facebook Messenger, Jotform, DocuSign et plus encore. Je vais connecter cela avec Jotform pour recueillir mes prospects. Jusqu'à présent, j'utilise cette plateforme quotidiennement pour vérifier mes prospects. Pipedrive est facile à utiliser, surtout pour les débutants comme moi. Dans l'ensemble, c'est une excellente plateforme CRM pour ceux qui recherchent une installation facile à faible coût ainsi que plusieurs pipelines pour mieux organiser les prospects. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Une chose que je souhaite que Pipedrive ait est la capacité d'organiser les icônes de gauche vers les différentes pages. J'aimerais organiser mes utilisations fréquentes en haut. Par exemple, je préfère que l'icône du haut soit Offres, Contacts, Activité et Insights. Tous les autres peuvent être en dessous de cela. À part cela, tout va bien ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.
Bonjour Sadie,
Merci pour votre examen détaillé et réfléchi !
Nous sommes ravis d'apprendre que Pipedrive a été un excellent choix pour gérer vos prospects en assurance vie et en immobilier. Nous sommes également heureux que vous ayez trouvé le processus d'installation simple et que vous sachiez que notre équipe de support est disponible si nécessaire !
Cordialement,
Équipe Pipedrive
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