【Shared】「創業70年の会計事務所がクラウド会計を活用し、自計化を進める理由」：ジェイシス税理士法人田中さま

©2021　ジェイシス税理士法人
freee Advisor Day 2021
創業70年の会計事務所がクラウド会計を活用し、自計化を進める理由
2021.6.23

・大阪府枚方市出身、奈良在住
・2010年ジェイシス税理士法人入社
・2012年税理士登録
・2017年6月 freee認定アドバイザー登録
・法人顧問をメイン業務に、
　個人事業主、個人資産家、相続、事業承継
　M&A・・・と要望があれば極力何でも取り組む
　地元密着型の税理士事務所
ジェイシス税理士法人/Ｊサポート労務管理事務所
田中麻里
Tanaka　Mari

・大阪市天王寺区　所在
・昭和25年/1950年　創業
・現代表は２代目
　⇒ドローン操縦資格を持つ後期高齢者目前、
　　興味の尽きない魅力ある所長
・平成18年/2006年　法人組織移行
・2017年よりクラウド会計への移行
　⇒ freeeに特化（会計・人事労務セット）
・スタッフ５名
　　税理士：２名
　　監査スタッフ：１名
　　freeeサポート･労務スタッフ：１名
　　IT･総務サポート：１名(グループ会社)
ジェイシス税理士法人
Ｊサポート労務管理事務所
「経営に安心を」
とりあえずジェイシスさんに聞いてみよう。
そういってもらえるような
経営者の一番身近で頼りになる存在を
追求しています

ー創業70年の事務所が変革を迫られた理由
ーBefore/After
ー自計化を推し進める理由
ーリアルタイム経理の捉え方
ー事例紹介
目次

Section
創業70年の事務所が 
変革を迫られた理由 
01

創業70年の事務所が変革を迫られた理由
売上激減　
人材不足・
働き方改革
価値ある
サービス
クラウド会計！？

Section
Before/After 
02

Before/After：顧問契約数

Before/After

Before/After：freeeの利用割合

Before/After：自計化割合

・営業不要
・営業への苦手意識改善
Before/After
売上激減　
・リモートと出社を選べるように
・顧客理解の深まり
・定期面談の質が向上
・訪問とオンライン面談の両輪
人材不足・
働き方改革
価値ある
サービス

Section
自計化を推し進める理由 
03

自計化を進める理由
「経営者の良き相談相手」であること
相手を深く知る
会話時間増と内容の質を上げる
お互いの負担を軽くしながら、リアルタイムの数字が必要

Section
リアルタイム経理の捉え方 
04

リアルタイム経理の捉え方
会計・人事労務フリーを導入・運用支援しながら
顧問として関わること
家族のあり方に似ていないか？？

顧問先
会計事務所
バックオフィス
freeeなどの
クラウドツール

顧問先
会計事務所
目標設定・共有
環境設定
対話による深堀り・決断のサポート
目標の実現

バックオフィス
freeeなどの
クラウドツール
バックオフィスの現状把握
環境整備
手順を伝える
実行のサポート
効率的かつ高精度バックオフィスの実現

Section
事例紹介 
05

１：服飾企画製造会社従業員４名
中国でのＯＥＭ生産で出張多数
ＰＯＩＮＴ事業不調の中、自計化を達成するも、コロナ禍で会社閉鎖
を選択。状況を掌握し、現実を直視することで、納得いくま
で考え抜いた。
・端末による場所の制限
・社長と数字が遠い
・数字が出るタイムラグ
課題
・リモートワーク
・社長が直接数字にアクセス
・数字の信頼性への心配が減
・損益・資金繰りの状況を
　リアルタイムに把握
効果

導入１年目
導入サポート、運用サポート、リアルタイム化完了
業界全体が落ち込む（銀行借入リスケ提案と同行）
導入２年目
起死回生のビジネスチャンス！
予算と試算表を見据えながら、資金繰りチェック
導入３年目
コロナ禍→毎月リモート面談で話し合うこと半年
悩みぬいた末、限界前に閉鎖を決意

会社の寿命を理解しないと、会社を閉めるという大きな決断は出来ません
。傍から見れば赤字の会社
なんて、さっさと閉めれば良いのに、と思われるかもしれませんが、たとえ落第点の会社であっても、関
係者ひとりひとりの期待に応え続けたいと思うのは自然な感情だと思います。フリーでは「精度の高い
予測ができる＝状況を掌握できている」を実現しました。不安定な状態になると、特に資金繰りの予測
が非常に分かり難くなりますし、とにかく最新の情報に更新して状況を掌握したくなります。
リアルタイム
で動くデータを自分の手で納得するまで触ることにより、状況を掌握し、現実を直視するようになった事
が一番良かったです。
ジェイシス様には導入時各種設定、準備、運用サポートで、経理の素人でも扱えるように、導入にご配
慮いただきました。導入後は、不明点があればチャットを活用して随時サポート頂きました。また、毎月
１回、オンラインミーティングにて状況の共有と併せて、経営に関する様々な悩みや心配事について親
身になってアドバイスを頂きました。税理士さんというよりも、
会計データを軸とした経営アドバイザーさ
んと言ったほうが近いかもしれません。
そして会社を閉める決断に最後まで寄り添って頂き、とても感謝しています
。
顧問先様からの感想

２：労働集約型会社役員２名、間接部門スタッフ数名、ラインスタッフ
30名程
ＰＯＩＮＴ
経理担当を置かず分担作業で、念願の自計化を達成。
freeeから直接経営判断を行い、相談相手として税理士の
関わりが一気に深く。
・経営者が経理業務
・自前データから経営判断
課題
・経理担当者に任せず、分担作業
・経営者がfreeeから損益・資金
　繰りの状況を把握、経営判断
・面談内容は、主に経営相談
効果

導入１年目
事業は堅調に伸びる
一方で、役員に集中するバックオフィスに悩み
導入２年目
リアルタイム化完了
期末前に高精度の決算予測と対策
導入３年目
顧問の関係が大きく深まる
事業の安定的な承継、事業目標、スキーム提案
→スポット業務も増

小零細企業で、ある時は営業マン、ある時は経理担当者、ある時は情報管理者、等々
,ザ経営
者が一人何役もの仕事を抱えているのは、わが社だけでしょうか
?なかなか右腕となる人材に
恵まれない…いたとしても、仕事を任せきれない、そんな中、重要なパートナーとしての存在は
顧問税理士の先生だと思います。自計化が長い間のテーマでしたが、自計化したところで、どこ
までリアルに数字を把握できるのかという疑問や、伝票入力の手間を考えると、自前のデータ
ベースから脱却できませんでした。
freeeをご紹介いただいた時は、領収証をスキャンするだけ
で勝手に経費精算の登録をしてくれる
??それは言い過ぎでしょ？という感じでした。今では
リア
ルタイムに数字を掴むことが出来るようになり、もう自前のデータベースを開くことはありませ
ん。
現在の顧問税理士の先生には、
freeeの操作指導もありますが、そこで得た
リアルタイム指標
から経営相談でお時間頂戴することが殆どとなっています。
経理担当者任せで上がってきた資料ではなく、
経営者も直接数字を共有することで、よりタイム
リーな経営判断に繋げることが出来ています。

３：株式会社アッシュ様映像にまつわることすべて
従業員１５名（ＨＰより）
私たちは映像を軸にしたコミュニケーションが得意なクリエイティブチームです。

３：株式会社アッシュ様映像にまつわることすべて
従業員１５名（ＨＰより）
ＰＯＩＮＴ完全な自計化には至っていないが、会社の状況に応じて、
踏み込んだ自計化サポート。密な情報共有とリアルタイム
化で実現する経営者とのシンクロ。
・バックオフィスがアナログ
・経営の見える化をしたい
課題
・バックオフィスがクラウド化
・数字をリアルタイムに確認
効果

導入１年目
事業承継直後、未整備のバックオフィス体制の改善開始
freeeの浸透、効率化、見える化を意識した体制構築提案
導入２年目
自計化支援としての部分的な入力サポート
・現金出納帳の入力　※経費申請を利用
・支払前の未決済の税務監査
・報酬源泉の申告と納付　
　　　※後々の支払調書を確実に

ハッキリ言って最高です！
複数社と面談させていただきましたが税務はもちろんの事、
freeeの知識やお人柄で決めま
した。先ほども記載したように、事業承継のタイミングという事もあり複雑化した財務や未整
備の労務、また業務改善などたくさん課題を抱えている中で
細やかにサポートしていただい
ています。
小規模の会社ですのでマルチタスクが必須の中、田中さんのサポートが無ければやっていけ
ません（笑）
毎月の定例会以外で、タイムリーに質問ができ的確に回答いただく安心感と「私の負担をど
うすれば軽減できるのか？」と踏み込んだところまで親身に考えていただき、
効率化に向けて
のご提案をしてくださいます。「甘えすぎかも・・・」と心苦しく思う事もしばしばですが、「遠慮な
く相談してください！」とお声がけいただける点も、ありがたく思っております。
いろんな意味で
「私の精神安定剤」と言っても過言ではないほど、お世話になっています
。

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